• 15 ABR DE 2024

Latam anuncia su salida del capítulo 11 de la ley de Quiebras de EE.UU

A_UNO_1341031 | Agencia Uno

La empresa comunicó este miércoles las actualizaciones de sus condiciones del financiamiento requerido para salir del Código de Quiebras.

Latam Airlines se acogió al Capítulo 11 de la ley de Quiebras de Estados Unidos durante mayo de 2020, debido a la llegada del Covid-19 al país y la evidente baja y cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales producto del confinamiento.

La aerolínea informó durante la jornada de este miércoles 12 de octubre, las actualizaciones de las condiciones para obtener el financiamiento requerido y, bajo esa línea, fijó la fecha de salida del Capítulo 11.

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La jornada de este martes comenzó el pago correspondiente al monto de $200.000 para quienes cumplan con todos los requisitos.


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Comisión para el Mercado Financiero (CMF)

La compañía debió exponer ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) junto con Professional Airline Services, Inc., una corporación de Florida y una subsidiaria de propiedad total de Latam, fijó el precio de una oferta de US$ 450.000.000 de monto de capital total de bonos senior garantizados con vencimiento en 2027 con un cupón del 13.375%, a un precio de emisión del 94,423%, y el monto de capital total de US$700.000.000 de bonos senior garantizados con vencimiento en 2029 con un cupón del 13.375% a un precio de emisión del 93,103%.

Asimismo, la empresa fijó el precio de un Financiamiento a Plazo de US$1.100 millones con una tasa de interés a la elección de LATAM de ABR + 8,50% o tasa SOFR a Plazo Ajustado + 9,50% (después de la salida de Capítulo 11 - y antes de la fecha efectiva, ABR + 8,75% o tasa SOFR a Plazo Ajustado + 9,75%).

"Esto representa un hito importante para la Compañía, y uno de los últimos en su proceso de Capítulo 11. Con estos nuevos fondos, Latam habrá obtenido el financiamiento necesario para pagar su financiamiento 'debtor-in-possession' y se prepara para salir del Capítulo 11 del Código de Quiebras de EE. UU. durante la primera semana de noviembre", dijo la firma.

Por demás, tal y como está estructurada la operación, el Financiamiento a Plazo (que representa casi la mitad del financiamiento) puede ser repagado a valor par a partir del tercer año. La compañía también ha obtenido una nueva línea de crédito rotativa ("RCF") por un monto aproximado de US$500 millones de dólares.